Żeby importować i eksportować dane trzeba wybrać odpowiadające im polecenie z gałęzi Import lub Export (drzewo Administracji Systemem), wskazać szablon, i kliknąć Konwertuj. Jeżeli w szablonie nie został wskazany plik, z którego pobierane będą dane, dodatkowo wyświetlone zostanie okno, w którym będzie można go wybrać. W przypadku niektórych elementów Systemu import i eksport przeprowadzane są z poziomu dokumentu lub modułu, np. dokumenty magazynowe importowane i eksportowane są pojedynczo (przycisk Import/Export w oknie dopisywania dokumentu), import ofert inicjowany jest z poziomu modułu ofertowania, import wyciągów bankowych rozpoczyna się z poziomu pozycji wyciągów itd.